Подготовьте рабочее пространство покупателя

Клиентский процесс даёт покупателю место, где можно следить за опубликованной информацией о своей сделке. REX-OPS связывает это представление со сделкой, документами, графиком платежей и послепродажной координацией, доступными в вашем рабочем пространстве.

Подтвердите личность и связь со сделкой

Перед предоставлением доступа проверьте запись покупателя и сделку. Убедитесь, что нужный человек связан с правильным объектом, а контактные данные актуальны. Определите ответственного за приглашение покупателя и вопросы доступа.

Если в сделке участвуют несколько людей или компания, согласуйте уполномоченных участников до передачи документов. Пересланное приглашение не заменяет подтверждение того, кто должен получить доступ.

Решите, что публиковать

Проверьте сведения, предназначенные клиенту. Описания и этапы должны быть понятны за пределами внутренней команды. Внутренние заметки, партнёрские сведения и ограниченные финансовые данные должны оставаться вне представления покупателя.

• Подтвердите идентификаторы объекта и сделки.
• Проверьте публикуемый статус или сведения о ходе работы.
• Просмотрите документы и график платежей, разрешённые для покупателя.
• Укажите контакт или порядок обращения с вопросами о сделке.

Проверьте опыт получателя

Проверяйте представление покупателя при подключении и после важных изменений конфигурации. Убедитесь, что клиенту доступны нужные сведения, а посторонние сделки не входят в его область доступа.

Используйте характерные размеры экрана, включая телефон. Важные документы и обновления должны читаться без внутреннего обучения и знания ваших названий этапов.

Поддерживайте полезную регулярность обновлений

Своевременно обновляйте исходные записи сделки. При изменении документа, этапа или графика оплаты проверяйте, какие изменения отображаются у покупателя и нужно ли отдельное пояснение.

Портал помогает общению, но не отменяет ответственного сотрудника. Дайте покупателям понятный способ задать вопросы, требующие решения, переговоров или исправления записи.

Координируйте передачу объекта и дальнейшую работу

Проверьте включённые в ваше рабочее пространство послепродажные возможности и распределите ответственность за передачу объекта, открытые вопросы и последующее общение. Покупатель должен понимать, что завершено, что остаётся открытым и кто этим занимается.

Если покупателю недоступны сведения, проверьте его личность, связь со сделкой и права, прежде чем расширять доступ. См. роли и доступ, учёт платежей и обзор портала покупателя.