Многоразовые шаблоны
Готовьте типовые документы с нужными вашему процессу полями.
Подтверждение покупателя · A204
Отслеживайте каждую подпись.
Подготовьте запрос, проверьте состояние подписанта и держите детали журнала под рукой.
Контекст запроса
- 01Документ
Соглашение, связанное с запросом
- 02Подписант
Sam Parker · Ожидает
- 03Подробности проверки
Режим, хеш документа, статус подписанта
Расширьте продажи в REX-OPS
Рассмотрите эту возможность для конкретной команды или задачи рядом с основным процессом продаж. Настройка следует вашей работе.
Работа, на которой держится процесс
Документ — часть более широкой сделки.
Соглашение, его участники и связанная сделка должны оставаться доступными, пока продажа переходит между командами.
REX Sign включает подготовку и подписание документов в рабочий контекст продажи.
От записи к следующему ответственному
Документ и участники — вместе.
ШАГ 01
Подготовьте документ
Выберите подходящий шаблон и проверьте детали сделки.
Выберите шаг, чтобы проследить запись.
DEMO-SIGN-025 · Подтверждение покупателя
- Документ
- Подтверждение покупателя
- Объект
- A204
- Запрос
- DEMO-SIGN-025
Следующее к проверке: confirm participants
Статус запроса описывает процесс подписания, а не универсальную гарантию юридической силы.
Внутри REX Sign
Изучите запрос и его действия.
Откройте демонстрационное пространство. Используйте элементы управления, чтобы изучить записи и информацию за рабочим процессом.
Изучить рабочее пространство
REX-OPS Демонстрационное пространствоДемонстрационные данныеDT
Подписи REX
Храните запросы, подписантов и статус вместе.
| Документ / Запрос | Уровень | Режим | Подписанты | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Стандартный | Очно | Sam ParkerОжидается | Готово к подписанию | |
| Стандартный | Удалённо | Sam ParkerОжидается | Ожидает утверждения | |
| Стандартный | Очно | Alex MorganОжидается | Черновик |
Выберите документ, чтобы изучить запрос. Отправка, подписание и скачивание документов не входят в эту демонстрацию.
На что обратить внимание
Детали делают
разницу.
Изучите пример выше, затем определите записи и ответственность, необходимые команде.
Участники подписания
Координируйте участников проверки и подписания документа.
Sam Parker · Удалённо
Очные и удалённые процессы
Подберите подходящий сценарий подписания для офиса продаж и удалённых покупателей.
Ожидание утверждения остаётся видимым
Действия с документом
Связывайте ход подписания и итоговый документ со сделкой.
Идентификатор запроса и история действий
Перейдите к более подробному разбору процесса.
Читать руководство по процессуСвязанные возможности
Связывайте работу с продажей.
Продолжите работу с этой возможностью на следующем этапе REX-OPS.
REX Sign
Перед подключением команды
Связаться с командойREX-OPS · REX Sign
Разберите свой процесс подписания.
Начните с документа и его участников. Изучите путь запроса и запись, которую должна сохранить команда.
Персональная демонстрация REX-OPS.
ВАША ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОДУКТА
- 01Проверить документ и участников
- 02Сравните очный и удалённый процессы
- 03Проверить состояния и действия запросов
Посмотрите продукт в работе.
В контексте ваших продаж.