תיאום עם סוכנויות שותפות

צוותי יזמים וסוכנויות זקוקים להקשר עבודה משותף, גם כשהם פועלים בחברות שונות. תהליך השותפים מחבר בין מלאי משותף, רישום לקוחות ופעילות עסקאות, בעוד היזם שולט בהיקף הגישה המיועד.

הסכמה על כללי השותפות

לפני הוספת משתמשי שותפים, הסכימו לאילו פרויקטים יוכלו לגשת, איזה מידע מסחרי יורשו לשתף ומהו תהליך רישום הלקוח. הגדירו מי מטפל ברישומים כפולים, בשאלות אחריות ובשינויי גישה.

בדקו את הכללים המבוססים על סטטוס במוצר לצד הסכמי השותפות, לרבות מתי ההגנה על רישום הלקוח מתחילה, מוארכת או מסתיימת. הסכימו כיצד הצוותים פותרים מחלוקות על רישום; סטטוס במוצר אינו מחליף הסכם מסחרי.

בדיקת תצוגת השותף

בדקו את חשבון השותף מול רשימת הפרויקטים המיועדת. סקרו זמינות, מחירים, מדיה והגבלות על שיתוף נוסף. ודאו שמלאי שלא פורסם ומידע שאינו נכלל בשותפות אינם גלויים למקבל.

קובץ שיוצא מהמערכת עלול להתיישן. ככל האפשר, עבדו מתוך תצוגת המלאי או אוסף הנכסים שיועדו למקבל, ובדקו את מצב היחידה העדכני לפני הצעת מחיר לרוכש.

רישום לקוחות עם הקשר מספק

השתמשו בפרטי קשר מדויקים ובדקו רישומים קיימים לפני יצירת רישום חדש. כללו את הפרויקט שמעניין את הלקוח ואת המידע שצוות היזם צריך כדי להמשיך את השיחה.

1. זהו את הלקוח ואת סוכן השותף האחראי.
2. בדקו את סטטוס הרישום או האחריות הזמין בסביבת העבודה.
3. תעדו את הפעולה הבאה ואת פרטי הסיור או השיחה הרלוונטיים.
4. במקרה של אי-ודאות לגבי האחריות, פנו למנהל המיועד לפני שינוי הרשומה.

שמירה על העברת טיפול גלויה

כשפנייה של שותף הופכת לעסקה פעילה, שמרו על הקישור בין הלקוח, הסוכן והנכס. הסכימו מי ייצור קשר עם הרוכש בהמשך ומי יעדכן את הרשומה. הודעה בצ׳אט נפרד אינה מעדכנת אוטומטית את היסטוריית הפעילות.

השתמשו באוסף נכסים כאשר הרוכש זקוק למבחר מותאם. בדקו את החומר לפני שליחתו, במיוחד מחירים, פרטי קשר והגדרות התוקף או הגישה המיועדות.

סיום גישה בצורה מסודרת

כאשר שותפות משתנה, בדקו רישומים פעילים ועסקאות פתוחות לפני הסרת גישה או צמצומה. הקצו מחדש את העבודה שצריכה להימשך ושמרו את הרשומות הנחוצות להבנת החלטות קודמות.

ראו תפקידים והרשאות, מלאי נכסים והפתרון לסוכנויות.