הכנת סביבת העבודה לרוכשים

תהליך העבודה מול הרוכש מעניק ללקוח מקום לעקוב אחר המידע ששותף בנוגע לעסקה שלו. REX-OPS מחברת את התצוגה לעסקה, למסמכים, ללוח התשלומים ולתיאום לאחר המכירה הזמינים בסביבת העבודה שלכם.

אימות זהות וקישורים לעסקה

בדקו את רשומת הרוכש ואת העסקה לפני מתן גישה. ודאו שהאדם הנכון מקושר לנכס הנכון ושפרטי הקשר שלו עדכניים. הגדירו מי אחראי להזמנת הרוכש ולטיפול בשאלות גישה.

כשבעסקה מעורבים כמה אנשים או חברה, אשרו את המשתתפים המורשים לפני שיתוף מסמכים. הזמנה שהועברה הלאה אינה תחליף לאימות מי אמור לקבל גישה.

החלטה מה לפרסם

סקרו את המידע המיועד ללקוח. ודאו שהתיאורים ואבני הדרך מובנים גם מחוץ לצוות הפנימי. השאירו הערות פנימיות, מידע המיועד לשותפים בלבד ופרטים כספיים מוגבלים מחוץ לתצוגת הרוכש.

• אשרו את הנכס ואת מזהה העסקה.
• בדקו את מידע הסטטוס או ההתקדמות שמוצג.
• סקרו את המסמכים ולוח התשלומים שאושרו לרוכש.
• הגדירו איש קשר או תהליך למענה על שאלות בנוגע לעסקה.

אימות החוויה בצד המקבל

בדקו את תצוגת הרוכש כחלק מתהליך הקליטה ולאחר שינויי הגדרה חשובים. ודאו שהלקוח יכול לגשת למידע המיועד לו ושעסקאות אחרות נמצאות מחוץ לטווח הגישה שלו.

בדקו גודל מסך מייצג, לרבות נייד. מסמכים ועדכונים חשובים צריכים להישאר קריאים ללא תלות בהדרכה פנימית או בהיכרות עם שמות השלבים שלכם.

שמירה על קצב עדכונים שימושי

שמרו את רשומות העסקה הבסיסיות מעודכנות. כאשר מסמך, אבן דרך או לוח תשלומים משתנים, אשרו אילו שינויים מופיעים בתצוגת הרוכש והאם נדרש הסבר נפרד.

הפורטל תומך בתקשורת; הוא אינו מבטל את הצורך באדם אחראי. תנו לרוכשים דרך ברורה לפנות בשאלות שדורשות שיקול דעת, משא ומתן או תיקון ברשומה.

תיאום מסירה והמשך טיפול

בדקו אילו יכולות לאחר מכירה כלולות בסביבת העבודה והסכימו על אחריות למסירה, לנושאים פתוחים ולתקשורת בהמשך. הרוכש צריך להבין מה הושלם, מה עדיין פתוח ומי מטפל בכך.

אם רוכש אינו יכול לגשת למידע, בדקו את זהותו, השיוך לעסקה וההרשאות לפני הרחבת הגישה. ראו תפקידים והרשאות, מעקב תשלומים וסקירת פורטל הרוכשים.